AIチップメーカーは、最大の顧客からも競争が激化しているが、すぐに輝きを失うことはないだろう
Nvidiaは、ラテン語で「嫉妬」を意味する「invidia」にちなんで名付けられました。そして、この半導体巨人については羨望の対象が多くあります。企業は、新しい生成型人工知能技術の開発に向けて、非常に高価なNvidiaのAIチップを熱狂的に購入しています。Nvidiaの株価は昨年220％も急騰し、収益は急上昇し、世界で3番目に価値のある企業となりました。あるアナリストは「金を印刷しているようなものだ」と述べています。
今、他のテクノロジー巨人も自社のAIチップを導入しています：MetaのMTIA、MicrosoftのMaia、AmazonのTrainium、そしてGoogleのTPU。Nvidiaに直接対抗する半導体チップメーカーであるIntelとAdvanced Micro Devicesも忘れてはいけません。今週の2日間で、Googleの親会社Alphabet、Facebookの親会社Meta、そしてIntelは新しいAIハードウェアを披露し、Nvidiaの支配に対する挑戦が増しています。
Nvidiaの競争が激化
Nvidiaの収益の三分の二は、D.A. DavidsonのアナリストであるGil Luriaによると、トップ5の顧客から来ています。それにはMeta、Microsoft、Google、そしてAmazonが含まれます。これらの4社はすべて、内製のAIハードウェアの製造を開始しており、将来的にNvidiaの収益を深刻に脅かす可能性があります。
火曜日にGoogleがTPU v5pを公開し、続いて水曜日にMetaがMTIAの次のバージョンをリリースしたことは、NvidiaのAIチップの購入者がより自立的になっている最新の兆候でした。高名なAIスタートアップはすでに、NvidiaのAIチップ（GPUまたはグラフィックス処理ユニットとして知られている）ではなく、Googleの新しいハードウェアを搭載したGoogleサービスを使用しています。AnthropicはGoogleの技術を使用してAIチャットボットClaudeを駆動し、Hugging FaceとAssemblyAIはそれを使って画像生成と音声認識能力を向上させています。
「Nvidiaは、適切な製品を適切な時期に持っていたという事実に基づいて、過去数年間で莫大な利益を得ることができました」とLuriaはインタビューで述べました。「しかし、市場が現在のサイズになった今、Nvidiaを他の製品で置き換えることができる複数の企業が存在します — 最も重要なのは、Nvidiaの自社の顧客です。」